Vers
une consolidation du Marché de l'ERP Le marché français des logiciels et des
services autour de l'ERP 2002-2006 Quels relais de
croissance pour 2003-2006 (EAI, Mid Market…) ?
Paris,
le 10 juin 2002 Liens, nouveautés du site et téléchargement : bas
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Un
marché victime du ralentissement de l'investissement en
2001, mais aussi de la saturation sur les modules
traditionnels…
En
2001, l'ensemble des revenus des éditeurs d'ERP a
atteint la somme de 1 011 millions d'euros sur le
marché français. La croissance du marché total qui s'élève
à 12,9%, confirme la tendance amorcée l'année précédente
d'une faible dynamique des nouveaux projets.
Alors
qu'en 2000, la croissance du marché de l'ERP en retrait
de plus de 10 points par rapport à 1999, était
largement imputable au contre-coup de l'effet an 2000,
le maintien d'une croissance du marché de l'ERP en 2001
à 12,9% tient davantage au ralentissement de l'activité
économique mondiale, qui a affecté le climat économique
français à partir de la seconde moitié de l'année
2001 et rendu les entreprises françaises très
prudentes en matière d'investissement en solutions
logicielles.
Le
tassement des ventes sur le deuxième semestre, qui
constitue traditionnellement la période la plus forte
dans l'activité des éditeurs, ainsi que la saturation
du marché sur les modules traditionnels des suites ERP,
est venu pénaliser l'activité totale des éditeurs au
cours de l'année 2001. Si très peu de projets se sont
trouvés annulés, les éditeurs ont cependant dû faire
face à de multiples reports de projets. Les projets
maintenus ont vu leur périmètre considérablement réduit,
les sociétés françaises préférant s'engager dans
des projets rapidement fonctionnels plutôt que de
s'engager dans une logique de refonte globale de leur
système d'information. … mais qui dissimule une réalité
très différenciée
…
mais qui dissimule une réalité très différenciée
Deux
phénomènes majeurs sont venus modifier le paysage
traditionnel de l'ERP au cours de ces deux dernières
années : d'une part, l'élargissement vers les
partenaires, fournisseurs et clients du champs
fonctionnel des processus de gestion pris en compte dans
le cadre des suites intégrées ERP, et d'autre part,
l'entrée dans l'univers de l'ERP, des éditeurs venus
précédemment du monde de l'édition de solutions
Standalone.
La
structure du marché qui se dessinait les années précédentes
tend à se consolider aujourd'hui autour de 8 éditeurs
majeurs qui représentent près de 80% de l'activité
totale des éditeurs. Ces huit majors réalisent
ensemble une croissance licences de 17,7%, soit une
croissance près d'une fois et demi supérieure à celle
du marché. On retrouve dans ce groupe, les leaders
traditionnels du marché de l'ERP en France tels que
SAP, PeopleSoft, Oracle, Intentia, J.D. Edwards, mais également
des éditeurs venus du monde de l'édition de solutions
spécifiques tels que Sage, Cegid, Adonix et Viveo
Entreprise, qui sont parvenus à se hisser dans le top 8
du marché français de l'ERP en 2001.
Une
des raisons à ces performances est incontestablement la
disponibilité, chez les éditeurs leaders
traditionnels, d'une offre disposant de modules associés
à l'eBusiness (CRM, Business Intelligence, SCM Commerce
électronique, eProcurement, MarketPlace). En proposant
sur chacun de ces nouveaux marchés applicatifs une
offre dédiée en mesure de fonctionner en "
standalone ", les éditeurs d'ERP sont entrés en
concurrence frontale avec les éditeurs Best-of-Breed
afin de se positionner sur des marchés à fort
potentiel de croissance. Ils sont parvenus ainsi, non
seulement à faire évoluer leur base installée vers le
marché des nouveaux applicatifs, mais également à pénétrer
de nouveaux comptes grâce à ces nouveaux applicatifs
implémentés en mode " standalone ". Les éditeurs,
autrefois challengers, tels que Sage, Cegid, et Adonix,
ont quant à eux su tirer partie de la refonte de leurs
multiples offres Best of Breed au sein de gammes
de solutions intégrées.
Une
dynamique différenciée des secteurs d'activité
En
2001, l'industrie est restée, comme les années précédentes,
le principal client des éditeurs de progiciels ERP en
absorbant plus de la moitié du marché des revenus
licences. La dynamique sur ce secteur d'activité, qui a
montré des signes d'essoufflement l'année précédente,
s'est significativement redressée en 2001. En dépit du
ralentissement de l'économie française, les
entreprises industrielles, principalement l'industrie
pharmaceutique ont maintenu leurs investissement en
solutions ERP à un rythme plus élevé que celui du
marché.
Cependant,
la dynamique chez les entreprises du secteur des
services, après avoir montré des signes de frémissement
depuis ces deux dernières années, a enregistré des
tendances différenciées :
Durement
touchée en 2001 par l'éclatement de la bulle spéculative,
l'industrie des Télécoms a vu sa capacité
d'investissement considérablement réduite,
limitant d'autant les achats en solutions ERP par
les entreprises de ce secteur.
Les
entreprises financières sont demeurées également
frileuses au cours de l'année 2001, maintenant
certes leurs achats en solutions ERP, mais à un
rythme mois élevé que celui du marché.
A
l'inverse, les entreprises du secteur des services
aux entreprises, ainsi que celles du commerce de
gros et détail ont massivement investi en 2001 en
achat de solution ERP.
Vers
une consolidation du marché des éditeurs de l'ERP sur
le Mid Market ?
Ancré
à l'origine sur le segment des grands comptes, force
est de constater qu'aujourd'hui, le marché de l'ERP se
démocratise, comme en témoigne le fort dynamisme
enregistré par les entreprises des franges basses du
marché. Les entreprises de ces franges du marché sont
massivement entrées dans l'ère de l'ERP en 2001 du
fait de la disponibilité d'offres intégrées adaptées
à leurs tailles et délivrées par des éditeurs qui
autrefois, adressaient ce marché par le biais de
solutions Best of Breed. Avec la complexification
croissante de leurs systèmes d'information, les
entreprises de cette frange sont aujourd'hui de plus en
plus réceptives à l'argument autour de l'intégré.
IDC estime que cette tendance va se poursuivre et se
renforcer sur le moyen terme à mesure qu'elles
entreront de façon plus massive dans l'ère de la
gestion collaborative. En effet, IDC constate que, d'une
manière générale, très peu d'entreprises du Mid
Market, à l'heure actuelle, sont engagées dans une démarche
vers l'e-business qui demeure en 2001 une problématique
de grands comptes.
Ce
potentiel de croissance qui reste important sur les
franges moyenne et basse du marché va soumettre les éditeurs
qui adressent ces segments du marché à une forte
pression. La saturation du segment des grands comptes,
du fait de taux d'équipement relativement élevé
notamment sur les modules traditionnels de l'ERP incite
les éditeurs adressent cette frange à rechercher sur
les couches plus basses du marché de nouveaux relais de
croissance. Les récents rachats de Top Manage par SAP
et de Navision par Microsoft illustrent l'attrait majeur
que constitue d'une manière générale pour les grands
éditeurs, les éditeurs adressant de manière spécifique
les cibles des PME-PMI et du Mid Market. IDC anticipe
que cette consolidation du marché de l'ERP devrait se
poursuivre à court et à moyen terme, non seulement
vers les cibles des PME-PMI et du Mid Market, mais également
vers les éditeurs positionnés sur des niches
verticales.
Le
marché de l'ERP à l'horizon 2006 : Vers une redéfinition
des rôles
Les
applications d'ERP, focalisées à l'origine sur la
gestion des processus internes de l'entreprise trouvent
aujourd'hui une nouvelle valeur ajoutée dans leur
capacité de gérer l'ensemble des processus de gestion
entre l'entreprise, ses partenaires et ses clients. A
cette fin, les éditeurs d'ERP ont fait évoluer leur
offre vers des suites eBusiness intégrées en les
enrichissant de nouvelles fonctionnalités complémentaires
telles que la Business Intelligence, le Customer
Relationship Management, le Supply Chain Management ou
encore plus récemment, l'eProcurement, l'eCommerce,
eMarketPlace.
Cette
évolution fonctionnelle de l'ERP s'est accompagnée
d'une mutation technologique vers le modèle applicatif
pur Internet. En effet, initialement bâtie sur le mode
client serveur, l'offre applicative ERP évolue
aujourd'hui vers une logique de portail d'entreprise,
intégrant des technologies de l'Internet complexes
reliant entre elles des bases de données, applications
transactionnelles et collaboratives tierces sophistiquées.
Cette
dynamique installe désormais le marché de l'ERP dans
une nouvelle problématique centrée autour des formes
alternatives de services d'intégration. En effet, bien
que les services d'intégration " point-to-point
" entre applications de gestion demeurent encore la
plus large part du marché des services d'intégration,
la complexification croissante des systèmes
d'information des entreprises et par voie de conséquence,
l'importance des besoins d'intégration qu'elle sous
tend, renforcera de plus en plus le poids des éditeurs
d'EAI ; et encore plus, celui des services autour des
solutions d'EAI dans le cadre des projets d'intégration
d'ERP. Selon IDC, cette problématique devrait davantage
s'appliquer au segment des grands comptes ; segment sur
lequel, au couple traditionnel éditeurs d'ERP- Cabinets
de conseil et intégrateurs d'ERP, se substituera le
trio éditeurs d'ERP- Cabinets de conseil et intégrateurs
d'ERP - éditeurs de solutions d'intégration (EAI, EDI,
Middleware).
Cette
étude couvre le marché français des progiciels de
gestion intégrés (ERP : Enterprise Resource Planning).
IDC s'est fixé les objectifs suivants dans la réalisation
de la présente étude :
Donner
la taille et la dynamique du marché français des
éditeurs de progiciels ERP en 2001 (vente de
logiciels et prestations de service associées) ;
Donner
la taille et la dynamique du marché français des
services fournis par les sociétés de service et
les éditeurs de progiciels ERP ;
Analyser
les différents segments constitutifs du marché
ERP, ainsi que l'impact des applications eBusiness
Répertorier
et classer les principaux éditeurs présents sur
ces segments de marché, cette étude présente les
différents positionnements de 40 éditeurs ;
Expliquer
les stratégies des principaux acteurs du marché à
travers le profil détaillé des 40 principaux éditeurs
Déterminer
la position de la France sur le marché mondial des
ERP ;
Etablir
des prévisions concernant l'évolution du marché
des progiciels ERP et de ses différents segments à
l'horizon 2006.
Cette
étude sur le marché des progiciels ERP présente les
profils des principales sociétés présentes sur le
marché, permettant d'appréhender ainsi leurs stratégies
à court et à moyen terme en France : Adonix, Agresso,
Alizée Informatique, Baan, CCMX, Cegid, Computer
Associates (interBiz), Deal Informatique, Frontstep,
Geac, Générix , GTI Industrie, , IFS France , Intentia
Consulting, Interlogiciel, J.D. Edwards, Mapics,
Navision Software, Oracle, PeopleSoft, Prios Software,
QAD France, , Sage, SAP, SATTI Informatique, Sylob,
Silverprod, SSA Global Technologies, Vignon Informatique
France, Viveo Entreprise.
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